浪潮信息公告：“AI海无边，回头是岸”

市场想要疯狂必先让你癫狂，历史总是惊人的相似，虽没有简单的重演，但套路基本上也都是大相径庭，比较有意思的是大家都爱买账，白马股行情如此、新能源如此、人工智能仍然还是如此。

任何一个行业的崛起，都是从刚开始看不懂，到逐步懂，再到完全认同，然后就是满世界都在吹嘘讲故事，基本上没有不好的声音，越看越觉得好，什么改变未来的，什么yyds等等，但凡是能够研究出来的好，都被市场发掘认同。

也正因为如此，市场才会陷入疯狂，越是疯狂越是涨的厉害，越是涨得厉害大家就越是深信不疑。俗话说的好“老天让你灭亡，必先让你疯狂”，我觉得这用疯狂都不足以形容当前大家对AI的热情，癫狂更恰到好处。

我们市场历来都是这样，在底部的时候无人问津，因为看到的都是不好的消息，都是各种利空影响，一旦开始上涨，在上涨初期大家是看不懂也不会认同的，但是你越不认同它就越涨，最后满世界都是利好消息，让你管怎么看都找不到不好的地方，否则你也不会那么高的位置敢去参与。

刚开始在ChatGPT的影响下，第一波上涨的时候，大部分机构都是没有配置的，当机构开始配置的时候已经都是在高位了，现在这个市场别的又没有赚钱效应，所以机构又开始抱团取暖，这也造就了即便严重脱离基本面，也照涨不误。

正因为他们的抱团，所以导致大家所认可的逻辑就觉得都是对的，所以才会这么高的位置还敢去参与，殊不知一旦抱团瓦解就要站在山岗仰天长叹了。

为何这样的套路屡试不爽呢？主要还是因为大家都觉得自己不是击鼓传花的最后棒，因为每一次卖出的逻辑都会被证伪，最后不得不被动买入，其实还是源于一个“贪”字，从而蒙蔽了双眼。

现在全世界都是在说大模型，但是又有几个有大模型落地呢？即便大模型落地的，又有几个体验了呢？体验之后又有几个人觉得好呢？别的不说，就最先落地的百度那个文心一言，你用了之后真的有用吗？

我个人用过之后觉得还不如我自己百度搜索更有效，试问一个都没法商业化的东西，未来能产生什么样的利润呢？即便能商业化，ChatGPT如果进军内地，又有几个大模型能够抗衡？

这还是其一，浪潮信息发布公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化；受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

浪潮信息是大家公认的AI服务器最好的品种吧，也是人工智能发展过程中卖铲子和铁镐的人吧？在AI这么火爆的一个情况下，居然半年度业绩还存在下降的风险，这说明什么？说明AI根本没法产生实质性的利润，谈什么未来发展怎么样都是炒概念。

那有人会说本身AI这类高科技企业，前期投入的研发就是巨大的，看不到利润很正常，但问题是目前落地的模型根本就没有一个能打的，即便有也不是随便一个公司能烧钱烧的起的。

另外还有ChatGPT和你竞争，一旦它开始进军内地，你又拿什么来竞争呢？只会不断的卷死你。现在就连最受益的浪潮信息都看不到利润，更别说其他的品种了。

无独有偶，总市值超750亿元的AI+游戏概念股昆仑万维晚间公告，股东李琼拟减持不超过3586.86万股，即不超过公司总股本的3%。同日公告，李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。

看到这一则公告，是不是觉得似曾相识？没错之前乐视的贾老板就这样玩过，如果真的看好公司的未来，又怎么会减持呢？难道作为一个大股东，它不会比散户研究的更深，懂的更多，拿到的一手资讯更好吗？

基于以上种种因素，接下来AI你还是充满幻想，或许真的就要高位站岗望洋兴叹了，不禁想起一句“AI海无边，回头是岸”或许这才是正解吧。

1.指数基金：科创50ETF 、中概股ETF、地产ETF、证券ETF

2.传统经济方向：家电、家居、地产、创新药、食品饮料

3.科技大方向：科技创新、高端制造、国资背景、人工智能（教育数字化）、储氢、运氢、制氢

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