概念股梳理：设备更新—5万亿以上的巨大市场

消息事件：

3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持；

有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新

，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。

3月6日，发改委表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算，

设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场

设备更新是一个大概念，且更新的过程很漫长。

这种利好不像其它利好，急拉一波结束，过程可能是各更新板块轮动

。比如二月是机器人搭上设备更新概念，二月后期轮到工业母机。设备更新不是一步就能到位的，还需要持续的政策跟进还需和新质生产力结合观察。

这个过程就是经济向好，公司业绩逐步复苏的过程，受益最多的，穿插概念多的，市场认可的，就可能是龙头股。

在众多领域中，新能源、科技、工业母机、机器人、轨交设备、医疗设备、油服设备和消费品等领域的更新换代尤为引人注目，同时看后续财税、金融等政策的倾斜。

新能源设备的更新换代需求日益凸显。在全球气候变化和环境保护的压力下，新能源设备的研发和应用成为各国竞相发展的重点。

风能、太阳能、核能等清洁能源设备不断升级

，以满足更高的能源效率和更低的环境影响。此外，电动汽车作为新能源领域的代表，

其电池技术和充电设施也正经历着快速的技术迭代

科技设备方面，

随着5G技术的普及和物联网的发展，通信设备、数据中心等基础设施建设迎来了新一轮的更新潮

。高性能计算、大数据分析、人工智能等前沿技术对硬件设备的要求越来越高，推动了科技设备的快速更新。

工业母机领域，我国工业母机在全球应该是排在第三梯队，技术上离发达国家还有一段距离，国家政策一定会坚定的支持工业母机整个板块，想办法让各类的工业母机类公司实现盈利，进而推动工业母机类公司的技术研发，科技攻关。未来国产替代、智能制造催生了对高精度、高智能化的机械设备的需求。自动化生产线、机器人集成系统等现代化设备正在逐步取代传统设备，提高了生产效率和产品质量。

在医疗设备方面，精准医疗和个性化治疗的理念促使医疗器械不断向更高技术水平迈进。例如，

微创手术设备、脑机接口、远程诊疗系统、可穿戴健康监测设备

等创新产品不断涌现，为医疗服务提供了更多可能性。

轨交设备更新换代则体现在对安全性能和运输效率的提升上。随着城市化进程的加快，轨道交通作为公共交通的重要组成部分，

其信号系统、车辆设备等均需跟上时代的步伐

油服设备领域，随着油气资源的开采逐渐向深海和非常规油气田转移，对设备的性能要求也日益严苛。

深水钻探设备、压裂设备等高端装备的研发和应用，成为行业发展的新趋势

还有再生资源高水平循环利用、废旧产品设备再制造等。

消费品更新，随着AI的兴起。

AI手机PC、智能驾驶、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品的更新周期越来越短

，消费者对于新技术和新功能的渴望推动了市场的快速变化。

政府后续政策的推动不仅有助于提升行业的竞争力，也为企业的可持续发展提供了有力保障。未来，随着设备更新的推进，技术的不断进步和政策的进一步支持，设备更新市场将迎来更大的发展空间。

市场反应

从2月6日这轮上涨以来，从新质生产力提出到设备更新的通过，市场上机器人板块、业工母机板块、算力板块等有关设备更新的都先后大涨，当然还有一些滞涨板块也将轮动，如轨交设备、风光设备等。

随着设备更新政策的推进、细则的出台，公司业绩的增厚，有些板块也将迎来两次上涨。

后续将根据热点分类讨论。

板块个股

克来机电

：前期总龙头，13板高度，集多概念于一身，起于机器人、兴于机器人、CPO、氢能等。可能这种集多概念于一身的股更易被资金认可吧。

东方精工：克来机电的补涨龙，2月28日克来机电断板日，一字涨停得市场认可补涨龙地位，6板高度。

附：设备更新概念股

设备更新概念像新质生产力概念一样成为市场主流，概念体量够大，分支概念多，注意市场轮动。后续将根据热点分类讨论。

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