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花样年控股：境外债重组支持协议最后期限延至2月29日
澎湃新闻记者 李晓青
2024-02-01 10:59
来源：澎湃新闻
2月1日，花样年控股（01777.HK）在港交所发布公告，宣布公司境外债重组支持协议的最后截止日期已经进一步延长至2月29日。
花样年控股称，在此期间，公司将继续与各利益相关方进行深入的讨论和交流。
按照花样年原先披露的境外债重组方案，花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(“境外债务股权化”)，相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。
境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得8个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。
在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。
目前花样年已完成公司境内债重组。