大连拟发行50亿元中小银行专项债 补充大连农商行资本金

21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

近日，大连市财政局发布的公告显示，将于8月30日发行50亿元中小银行专项债。实施方案显示，此次50亿元中小银行专项债将用于补充大连农商行资本金。

“本期债券募集资金由大连市财政局以转股协议存款的方式存入大连农商行。大连农商行依据相关政策和监管规定，将50亿元转股协议存款认定为大连农商行的其他一级资本，以提高资本充足率和抗风险能力。同时，依据大连市财政局与大连农商行拟签订的《转股协议存款合同书》，如发生转股触发事件，转股协议存款可转为普通股。”东方金诚评级报告披露。

评级报告同时称，基于大连农商行近年盈利情况、《大连农商银行2021-2025年战略规划》及管理层对债券存续期间的期望收益率、资产规模、不良贷款率及拨备覆盖率预期，债券存续期内大连农商行的息税前利润合计为239.3117亿元，对本期债券本息的覆盖倍数为3.63倍，收益可以覆盖融资本息，同时息税前利润用于偿还债券本息后期末仍有结余。

实施方案显示，目前，大连农商行面临区域经济下行、产业发展不均衡、同业竞争加剧及监管趋严等挑战，在资产质量、个别监管指标方面承受较大压力。资本补充后，新增资本对业务的拉动作用充分释放，使得大连农商行能够充分发挥资源优势和地域优势，提升资产质量，全面提高普惠金融服务能力，增强中小微金融的服务质效，支持区域内重点项目建设，助力乡村振兴战略，为城乡居民提供优质、便捷、贴心的金融服务，助力区域经济高质量发展。

今年7月，大连农商行召开年中工作会议，大连农商行行长张信柱在会上表示，下半年要全力推进专项债发行和SPV落地进程，多点发力降本增效，确保重点改革方案落地和全年利润计划达成。下半年是专项债券发行工作最为关键的窗口期，全行上下要全力配合市政府及有关部门做好专项债券的承借、注入、管理、使用直至退出等各项工作。同时，积极配合有关方面，抓紧研究和推动SPV工作方案。

财报显示，截至2021年末，大连农商行总资产为1280.99亿元，存款余额为1080.23亿元，贷款余额为699.45亿元；全年实现营业收入20.80亿元、净利润0.61亿元，均较2020年有所增长。

截至2021年末，大连农商行不良率为4.24%，较2020年末下降0.62个百分点；未披露拨备覆盖率、资本充足率数据。“资本充足率实现了必保计划。严格落实资本达标规划各项要求，合理配置风险加权资产，加大不良资产处置力度，加速低资本消耗业务发展，到年末资本充足率实现了年初目标。拨备覆盖率持续改善。”大连农商行在年报中称。

“大连农商行不良贷款率仍然偏高、拨备覆盖水平不足、资本不足、盈利能力偏弱等因素对其经营发展及信用水平可能带来不利影响。”联合资信对大连农商行评级报告称。

评级报告还表示，大连农商行储蓄存款保持较好增长，储蓄存款和定期存款占负债总额的比重高，负债稳定性较好；配置了一定规模的同业资产及变现能力较好的债券，流动性指标保持在较好水平。

7月中旬，银保监会有关部门负责人表示，上半年，经国务院批准，已向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配了1030亿元专项债额度。截至目前，辽宁、甘肃、大连分别发行了135亿元、300亿元、50亿元中小银行专项债。

“预计到8月底，将完成全部3200亿元额度的分配工作。”银保监会有关部门负责人还透露。