朱少醒、邓晓峰、刘彦春、李晓星、归凯、萧楠…顶流最新A股调研曝光！

2022-04-18 20:54

来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体

中国基金报记者曹雯璟

近期股指在低位震荡，明星基金经理加紧调研上市公司。比如邓晓峰、朱少醒、李晓星等调研“航发控制系统龙头”航发控制，朱少醒、毕天宇等调研“全球运动鞋制造龙头”华利集团，归凯调研“国内CAD软件龙头”中望软件，王宗合、茅炜、萧楠等调研“生猪养殖概念股”京基智农，杨锐文调研“安防镜头龙头”宇瞳光学，刘彦春调研“有机硅密封胶行业龙头”硅宝科技等等。

邓晓峰、朱少醒、李晓星等调研“航发控制系统龙头”航发控制

4月18日，航发控制发布投资者关系活动记录显示，高毅资产邓晓峰、银华基金李晓星等45人参与线上调研。值得注意的是，这是邓晓峰一周内对航发控制的第二次调研。

在4月12日发布的投资者关系活动记录中，也同样出现了邓晓峰的身影。此外还包括富国基金朱少醒，以及嘉实基金百亿级基金经理洪流等120多人参与。此外，中央汇金马梓洋也出现在调研名单中。

航发控制是邓晓峰的重仓股之一。去年年底，邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划成为航发控制的新晋前十大流通股东。

从此次调研情况来看，机构较为关注航发控制的经营、负债情况等，对公司一些细节性问题均进行了提问，包括去年四季度公司毛利率波动较大的原因，未来几年净利率提升的目标或趋势，公司前五大客户资料里客户一、二、三的客户属性等。

公开资料显示，公司主要从事发动机控制系统及衍生产品、国际合作和非航民品及其他三大业务。从产业链上看，公司产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节。

航发控制2021年年度报告显示，公司实现营业收入为41.57亿元，同比增长18.25%;归属于上市公司股东的净利润为4.88亿元，同比增长30.67%;

今年以来，航发控制股价累计跌超27%。

朱少醒、毕天宇等调研“全球运动鞋制造龙头”华利集团

4月15日，华利集团发布投资者关系活动记录表显示，4月7日-4月15日，富国基金朱少醒、毕天宇、唐颐、广发基金傅友兴等超200位公募投研人员扎堆调研了华利集团。

截图为线上部分参会人员名单：

截至去年年底，唐颐恒管理的富国天益价值、朱少醒管理的富国天惠精选成长、傅友兴管理的广发稳健增长等基金均持有华利集团。

作为全球运动鞋制造龙头，华利集团目前与全球前十大运动鞋服公司中的 7家建立合作关系，其中 4 家主要客户（Nike、 VF、Puma、UA）基本为行业龙头市占率较高，还有3 家新客户（Onrunning 、Asics 及 New Balance。

华利集团在机构调研时表示，根据2022年的产能实际情况，公司今年的订单已基本敲定，每个品牌的订单增量、如何增加产能确保订单交付也已基本确定。考虑到客户订单的需求，未来几年公司仍会保持积极的产能扩张。公司会通过购买土地新建厂房、租赁厂房、在原有厂房增加生产线、购买厂房等方式来提升产能。

华利集团2021年年度业绩报告显示，公司实现营业收入174.7亿元，同比增长25.4%，实现归母净利润27.7亿，同比增长47.3%，营收和净利双双均实现较大增长；

今年以来，华利集团股价累计跌超21%。

归凯调研“国内CAD软件龙头”中望软件

4月14日，中望软件发布投资者关系活动记录表显示，嘉实基金归凯现身机构调研。

截至去年年底，归凯在管基金中，嘉实瑞和两年持有、嘉实远见精选两年持有、嘉实核心成长混合A、嘉实核心成长混合C、嘉实增长等均持有该股票。

中望软件作为“国内CAD软件龙头”，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。

日前，中望软件公布财报显示，在2022年一季报中，中望软件营收8626万元，小幅增长1.24%；归母净亏损1971万元。中望软件表示，净亏损的原因在于加大招聘力度，公司员工人数同比增长58%，研发人员占比46%。中望软件认为，报告期内，公司国内教育市场营业收入同比保持平稳，随着国内疫情的缓解，公司教育业务推进和项目验收亦会逐步恢复，教育业务保持较快增长的基本面没有改变。

今年以来，中望软件股价累计跌幅超40%。

王宗合、茅炜、萧楠等调研“生猪养殖概念股”京基智农

日前，鹏华基金王宗合、南方基金茅炜、广发基金罗洋、易方达基金萧楠、博时基金过钧等知名基金经理均参与了公司电话会议。

截至去年年底，共有25只基金合计持有京基智农174.01万股，并且多数基金是指数基金。但今年以来，公司生猪养殖产能的逐步释放引发了市场的关注。

受国际形势变化等因素影响，今年原材料价格出现大幅波动，基于原料价格处于高位及公司各养殖项目仍处于产能释放阶段，京基智农预计2022年育肥猪完全成本为17元~17.5元/公斤。

财报显示，2021年京基智农营业收入约32.21亿元,同比减少20.88%;归属于上市公司股东的净利润约3.89亿元,同比减少55.07%;

今年以来，京基智农股价累计涨幅近50%。

杨锐文调研“安防镜头龙头”宇瞳光学

日前，“安防镜头龙头”宇瞳光学被机构扎堆调研，景顺长城基金杨锐文现身其中，截至年报，杨锐文在管基金中，景顺长城创新成长混合、景顺长城成长领航混合、景顺优选混合、景顺治理、景顺环保持有该股票。

机构比较关心，21年四季度出货略有下滑，今年一季度公司出货情况如何？预计下游去库存周期持续到什么时候？全年业绩预期增长情况？宇瞳光学回应，去年四季度较前三季度出货量略有下降，也与行业季节性特征不符，究其原因，2020年因疫情影响，致使部分需求受到压制，2021年初这部分延后需求释放，同时，上半年缺芯情况较严重，为预防芯片价格持续上涨，下游客户争先购置芯片等齐套物料，备货充足，库存充盈，同时也形成较大整机库存。因下游补库存，2021年一、二季度出现淡季不淡的情况，三季度后芯片供需矛盾有所缓解，下游有渐次去库存需求。

去年8 月起公司加大在ADAS 领域的投入，公司成立全资子公司进一步确立公司进军车载市场决心，比亚迪是公司客户之一，据悉公司前装车载镜头产品有望于今年面世。

宇瞳光学发布2021年年度报告显示，2021年公司主营收入20.62亿元，同比上升40.11%；归母净利润2.43亿元，同比上升91.44%；

今年以来，宇瞳光学股价跌近40%。