供应链金融科技平台盛业资本宣布计划配股融资3.9亿港元 引进国际顶级投资人，加速金融科技创新及市场开拓

2020年9月11日，中国大陆首家在香港联交所主板上市的商业保理企业盛业资本有限公司（简称：“盛业资本”或“盛业”；股份代号：6069.HK）发布了先旧后新的配售公告，预计配售最多55,500,000股认购股份，每股配售价7.00港元，占扩大后已发行股本5.93%。此次配售吸引了众多国际知名大型投资机构的踊跃关注和积极表达认购意向。若完成此次配售，盛业资本股本规模最大将达人民币28.9亿元，有望成为中国大陆股本规模最大的独立第三方商业保理集团。

除本次配售外，近期盛业资本也成功引入冰源资本（Dignari Capital）5,000万美元三年期债权融资合作。在全球经济下行趋势及资本市场持续波动的大环境下，盛业资本仍保持稳定的业绩增长并能从资本市场成功募集资金，充分展现了企业的韧性和发展潜力。冰源资本长期债权融资加上本次股权融资，30日不到的时间内公布融资计划资金总额已达1亿美元, 会进一步优化盛业资本的债务及资本结构，有利于其良性运营和加速发展。

此外，公司计划将所得款项用作扩充供应链融资运营、提升自主研发的网上保理平台、加强数字化企业服务能力及优化数据驱动的风控系统。具体而言，募集所得款项将投入至增加市场份额、提升产品创新以向中小微企业客户提供较佳体验感以及促进供应链融资生态系统的转型。并通过金融科技实力进一步的提升，提供更多金融科技解决方案，探索与更多核心商业伙伴和中小微企业客户的创新合作方式，以创建一个数据驱动的生态体系，使供应链金融更具灵活性和成本效益。

本次募资计划积极关注和表达过认购意向的投资人包括国际知名长线投资机构，多策略基金，及大型家族基金。若完成此次配售，将会扩大股东基础并为股票流通性注入活力，让更多的国际投资者一同分享中国保理市场、金融科技以及盛业快速增长所带来的丰硕成果。截至2020年6月30日，盛业资本每股盈利较去年同期增长43%，并于过往两年持续稳定派息回馈股东，为股东创造坚实的回报。

作为领先的供应链金融科技平台，盛业资本自主打造“1+N+Fintech”模式，聚焦基建工程、医药医疗和能源化工三大抗经济周期且体量大的产业，并与大型蓝筹核心商业伙伴建立战略合作，以科技为驱动，将产业交易数据转化为金融信用，为供应链上游的优质供应商提供高效且多元化的供应链金融服务。

本次配售是盛业资本自2017年在香港联交所上市以来的第二次配售。2017年7月，盛业资本在香港联交所创业板成功上市并成为商业保理第一股，通过全球发售1.85亿股股份取得所得款项净额3.346亿港元，为2017年港交所创业板最大笔募资金额。2018年7月，盛业资本再度创下2018年港交所创业板最大笔股份配售记录，总共募资8.19亿港币，并引入了中国太平旗下的太平信托、新加坡主权基金淡马锡旗下的兰亭投资和美国泰山投资三大重量级战略机构股东。随后，盛业资本国际影响力不断扩大，接连被纳入MSCI指数、恒生指数及深港通，持续获得国际市场认可。

投资者对盛业的关注与认可，与目前保理行业的积极发展趋势以及盛业自身的核心优势和前瞻性战略布局密不可分。银保监会于2019年发布的205号文政策为第三方保理公司扩大市场份额创造了机遇；次年，《民法典》保理合同章的正式立法也为保理行业未来的发展奠定了坚实的法律基础，显现了国家在立法层面对保理行业的重要肯定和支持。今年疫情下，国家更大力鼓励供应链金融对中小微企业的支持，显示了国家对保理行业的高度重视。另一方面，旺盛的市场持续推动保理市场快速增长，据Frost & Sullivan的统计数据显示，过去5年商业保理转让量年复合增长率接近100%。在国家政策的支持和亟待满足的旺盛市场需求下，盛业资本自身的金融科技实力和商业价值也获得众多国际机构的关注及深度分析，新加坡星展银行和中银国际在近期发布的研报中均表示了对盛业资本数字化风控能力的认可，并认为未来市场前景可观。

针对中小微企业的海量融资需求，此次配售将有利于盛业资本进一步提升资金实力，驱动盛业自身盈利进一步增长。与此同时，若配售发行完成，也将为盛业的轻资产平台化发展、抢占战略机遇起到积极助推作用。未来，盛业资本将大力开拓“一体两翼”发展新格局，以供应链金融科技平台为“一体”，科技创新与海外开拓为“两翼”。在巨大的市场需求下，推动自有的供应链金融科技平台往轻资产、平台化升级发展，通过科技帮助产业供应链改造升级，实现生态绑定，并向东南亚等新兴市场延伸拓展，构建更高效、优质的供应链金融服务体系。截至2020年，盛业资本技术人员占比37%，技术人员数目同比增长61%，目前亦同时在申请新加坡数字银行牌照的进程中，逐步拓展东南亚市场战略布局的道路。

盛业资本一直致力于成为亚太区最值得信赖的供应链金融科技平台，此次配售的资本注入将进一步推动盛业的企业使命：让供应链更高效，金融更普惠。并以更优异的业绩回馈广大投资者和客户一路以来的信赖与支持。